ES INDUDABLE QUE estas regiones, a pesar de albergar desde hace tiempo importantes actores de la cadena de construcción nacional, siguen siendo el más importante mercado potencial para nuestro país en el sector. Según un informe de Proexport, conocido por EN OBRA, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana y Panamá, son los principales países de interés tanto para proveedores como para constructores . En el marco de la desaceleración mundial, el sector constructor colombiano se encuentra ante un abanico de oportunidades en estos países, algunos considerados como emergentes en el escenario económico mundial. Prueba de la oportunidad en estos últimos, es el crecimiento de su PIB real del 6% en lo corrido de 2010, que contrasta con el 2,1% con el que cerró el año pasado. En un marco más amplio, América Latina vivirá una recuperación promovida por los ingresos más elevados de productos básicos y un repunte de Estados Unidos, y el crecimiento de países líderes como Brasil y México alcanzará 3,5% en 2010, a pesar de la dependencia de este último con el comercio exterior estadounidense. EN OBRA le presenta el diagnóstico macroeconómico de los principales jugadores de la región, y las oportunidades para el sector constructor nacional.


Estados Unidos
Balance

- El rubro de construcción en Estados Unidos se divide en residencial o no residencial –infraestructura–. Tanto el sector privado como el público participan en ambos campos. En el primero los privados reportan el 97% del total del valor de la construcción, mientras que en el segundo –infraestructura– los dos sectores –público y privado– conservan participaciones similares cercanas al 50% cada uno.

- En 2009 se licenciaron de 6,7 millones viviendas, lo que representa una disminución de 39% respecto al año anterior –sin embargo durante noviembre y diciembre de 2009 esta variable mostró un leve repunte de 9% promedio mes anterior–. Entre tanto, en 2009 se iniciaron 6,6 millones de viviendas, lo que signiἀca una caída de 38% respecto a 2008.

- En 2007 la contribución del sector constructor al PIB representaba alrededor de 10%. A partir del año 2008 el gasto en construcción comenzó a debilitarse, y ese mismo año registró una variación anual negativa que se explicó por la disminución del gasto privado que no logró ser compensado por el aumento del gasto público en construcción. -

- Las ventas de viviendas usadas han tendido a estabilizarse en torno a los 4,8 millones de unidades, desde finales de 2007. Sin embargo, este es un nivel de ventas muy inferior al registrado los años previos, en el que mensualmente se vendían cerca de 6 millones de viviendas al mes –7 millones de unidades en 2005–. - En 2009 EE.UU, después de Venezuela, fue el segundo destino de exportación de Colombia para el sector de materiales de construcción. Las exportaciones colombianas al mercado de EE.UU muestran un descenso anual de 26% entre 2007 y 2009; situación que se explica por la crisis hipotecaria vivida en dicho mercado.


Proyección

- Según un informe de Economist Intelligence Unit del Reino Unido, el Banco Central de Estados Unidos incrementará las tasas de interés a ἀnal de año hasta 1%, y la mantendrá estable en 2011.

- El PIB real alcanzará el 2,5% de crecimiento este año, principalmente argumentado por la normalización de los inventarios, pero en 2011 se prevé que la misma variable alcanzará el 1,4%, debido a que se restringirán las políticas ἀscales y monetarias.

- La recuperación en número de viviendas iniciadas implica que podrá haber un ritmo de iniciaciones importantes en el segundo semestre de 2011.


República Dominicana

Balance

- Es un país emergente cuyo sector constructor es altamente dependiente de la Inversión Extranjera Directa, en especial de EE.UU. Ello explica el reciente debilitamiento del sector debido a la crisis en dicho país.

- A pesar de esto, el sector de la construcción ha mostrado un crecimiento constante y sostenible que se sustenta en que República Dominicana es un país en crecimiento, con gran potencial para el desarrollo habitacional.

- La posición geográfica privilegiada de República Dominicana, su clima y su gran atractivo, son fuente continua de inversión turística e inmobiliaria.

- A pesar del desarrollo del sector en los últimos años, carece de mano de obra cualiἀcada y de técnicas de construcción eἀcientes e innovadoras.

- El mayor problema que enfrenta el sector es la ἀnanciación, tanto para el constructor/promotor como para el comprador final. El Estado ha desarrollado una serie de instituciones tales como el Banco Nacional de la Vivienda (BNV) y el Instituto de la Vivienda (INVI).

- En 2008 su sector constructor registró una contracción de 0,4%, revirtiendo el crecimiento del año anterior (3,2%).

- Esta caída se debe principalmente al aumento en los costos de producción (materiales de construcción) y de ἀnanciamiento (tasas de interés).

- Las ventas nacionales del cemento y la varilla mostraron una disminución de 5,1% y 10,9%, respectivamente.

Proyección

- Se prevé un fortalecimiento gradual del PIB de la nación caribeña con un crecimiento del 3% este año, debido al incremento de la demanda doméstica, todo antes de un pequeño decrecimiento a 2,8% en 2011.

- La inἀación anual promediará 6% en el periodo 2010 – 2011, y Actuará con la demanda doméstica y los precios internacionales del petróleo durante este periodo. - Mientras los costos de importación superan el crecimiento de las exportaciones, el deficit se incrementará hasta 6.5% del PIB a fínales de este año, antes de decrecer a 6,2%, en el que el precio de crudo jugará un papel clave.

- El déficit de vivienda de República Dominicana ronda el millón de viviendas, de las cuales el 60% lo demandan las clases media-media y media baja. Cualitativo cercano a 500.000 viviendas y cuantitativo se incrementa anualmente en 300.000

- Los principales países proveedores son EE.UU, China, México y España, cada uno con participaciones respectivas de 27%, 17%, 13% y 11%.- En 2009 el país caribeño fue destino de exportación número 14 de Colombia para el sector de materiales de construcción. Representa un participación de 1% en total de materiales de construcción exportado por Colombia al mundo.

- Estos son los principales productos exportados por Colombia a República Dominicana en 2009: tubos rígidos (36%) tejas cerámicas (17%), cemento blanco (17%), baldosas y losas de cerámica (14%), cerraduras y cerrojos (13%) y abrasivos naturales (11%) o artiἀciales en polvo (11%), y accesorios de tubería de plástico (9%).

- Las exportaciones colombianas a República Dominicana registraron un crecimiento sostenido entre 2005 y 2007. A partir de 2008 las ventas a dicho mercado se redujeron, lo que se tradujo en una variación anual negativa de 20% entre 2007 y 2009.

- Este mercado resulta interesante si se logra la ἀrma de un Acuerdo de Alcance Parcial. El Ministerio lo tiene en su agenda de negociación pero aún no se establecido un cronograma de trabajo entre los dos países.

Guatemala
Balance

- El PIB guatemalteco se recuperará a pesar de la baja inversión y la fragilidad del consumo. El crecimiento de las exportaciones, en línea con las Ḁuctuaciones de la demanda de Estados Unidos, caerá de 4% este año a 3,5% en 2011.

- A pesar de la desaceleración del sector, se ha visto un auge en los apartamentos y condominios dirigidos a la clase alta, en la que priman aspectos como calidad y acabados sobre el precio.

- El consumidor guatemalteco preἀere el uso de materiales tradicionales; sin embargo, en vivienda de clase media se usan sistemas más económicos como el modular.

- Las principales variables que influyen en la compra de un proveedor de construcción: conocimiento de marca, calidad y servicio postventa. Esto, explica la importancia de contar con un distribuidor local.

- Las exportaciones colombianas a Guatemala tradicionalmente se han mantenido en niveles cercanos a los US$5millones. Sin embargo, al cierre de 2009, mostraron un aumento de 55% que se explica por mayores ventas de tubos de plástico.

- En 2009 Guatemala fue destino de exportación número 7 de Colombia para el sector de materiales de construcción. Representa un participación de 2% en total de materiales de construcción exportado por Colombia al mundo.


Proyección

Se evidencia mayor demanda de vivienda con zonas verdes, canchas de tenis, balcones y parque para niños.

- Este mercado resulta interesante debido a la reciente entrada en vigencia del TLC con este mercado; 4% de las partidas negociadas hacen referencia al sector de materiales de construcción y se encuentran en canastas A (inmediata) y B (5 años).

- Los principales países proveedores son México, EE.UU y China, cada uno con una participación de 23%, 16% y 11%.


Panamá
Balance

Su economía y crecimiento se han sustentado principalmente en la actividad derivada de las obras de infraestructura, lo que de paso evitó la recesión del país en 2009.

- La actividad económica seguirá siendo apoyada por una serie de grandes obras de infraestructura. Consumo privado y la inversión ἀja llevarán una aceleración del crecimiento del PIB real, que se espera sea en promedio de 3,7 % en 2010.

- A pesar de una recuperación en ingresos de exportación, el aumento de las importaciones relacionadas con el canal de expansión y otros proyectos de inversión aumentará el déἀcit de cuenta corriente a 13,6 % del PIB en 2010 y 16,5 % del PIB en 2011.

- Según información del Instituto Nacional de Estadística y Censo, durante 2009 hubo menos proyectos de construcción. Fueron 5.593 en 2009 con 4.535 millones de m2 en permisos de construcción, mientras que en 2008 se registraron 6.687 millones m2, según la Contraloría General de la República de Panamá, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, y el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá – Dirección de Análisis Económico y Social.

- La economía del país se sustenta en un 75% por el sector servicios, 15% en el sector industrial y 10% en el sector de agricultura.- El sector construcción representa en promedio 5% del PIB total. A octubre de 2009 se pronosticó un crecimiento de 6,4%.

- Su dinamismo se asocia a las obras de ampliación del Canal y a un inventario de proyectos en etapa avanzada- Alrededor del 85% de la actividad constructora, tanto en obras residenciales como de infraestructura (megaproyectos), se concentran en el distrito de Panamá.

- La economía panameña en los últimos años reporta un crecimiento sostenido que se asocia al dinamismo de sectores como: Construcción; Transporte, almacenamiento y comunicación, y Explotación de Minas y Canteras.


Proyección

- La construcción del tercer juego de esclusas del Canal conlleva la construcción de carreteras, puentes y oἀcinas y la excavación, profundización y ensanche de cauces y vías de acceso al Canal, etc. Los trabajos de construcción que se ejecutan actualmente se espera ἀnalicen en Agosto de 2012.

- El boom vivienda residencial está agotándose; sin embargo, hay un fuerte desarrollo en infraestructura y un amplio potencial en la construcción destinada a turismo.

- El sector turismo aporta 12% al PIB. Panamá cuenta con cerca de 16.000 habitaciones y un nivel de ocupación media de 54% anual. En el Plan Maestro de Desarrollo Turístico se plantea la construcción de 6.000 nuevas habitaciones y una inversión que superará los US$60 millones.

- Panamá se está convirtiendo en el nuevo centro de negocios y turismo latinoamericano con numerosos megaproyectos que generan grandes oportunidades para las empresas de bienes de equipo y materiales para la construcción.

- Según el informe, existen grandes oportunidades para proveedores en Panamá: suministro de cemento, hormigón, acero (redondos), maquinaria de construcción, servicios de asesoría o consultoría (Fiscal – Ingeniería – Legal), servicios de mantenimiento post-proyecto, seguridad, limpieza, administración y servicios inmobiliarios de captación extranjera.